Майор Багрышев не в восторге от того, что к нему приставили стажёра Соломатина. Ему кажется, это явный намёк на скорую отставку. Но когда у него начинают проявляться признаки Альцгеймера, он осознаёт — карьера действительно подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «внешним жёстким диском», прикрывая ошибки и подсказывая забытые детали.
Их первое совместное расследование начинается с жуткой находки — в озере обнаруживают тела. Метод убийства удивительно похож на тот, что использовал маньяк, застреленный Багрышевым в прошлом. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые улики. Время работает против них.