1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро судьба сделает резкий поворот: девушку ждёт служба в Комитете госбезопасности. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город на встречу с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя, засевшего среди разработчиков секретных технологий. Ключевая роль отводится Юле: её должны подсадить к Уиллеру, рассчитывая, что американец поверит в случайность этой встречи. Всё продумано до мелочей – осталось только сыграть свою партию безупречно.