1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев — влиятельный дворянин, чьё состояние вызывало зависть многих. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадки, где сталкивается с неведомой жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с чем-то пугающе чужим. Цена правды оказывается высока — под угрозой всё, что для него дорого: чувства к близкому человеку, репутация и сама жизнь.