Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается какая-то тайна. Он не может отвести взгляд, хотя понимает, что так вести себя не стоит.
Между ними завязывается разговор, лёгкий и непринуждённый. Девушка улыбается, но в её улыбке нет простоты — будто за ней скрывается что-то важное. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, хотя пока не знает, как именно.