Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут тюрьма или изгнание.
Надвигается бунт, и горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изоляции. Но те помнят предательство людей и не спешат вмешиваться, защищая свой покой.