Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его кредо. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получил отстранение от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его новой проблемой. А еще — таинственные исчезновения прежних управляющих, о которых предпочитают молчать.
